干貨分享- 企業(yè)上市輔導(dǎo)的內(nèi)容是什么？上市流程有哪些？
在這個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)代，想要獲得更好的發(fā)展，我們就需要更多低成本的資金。而企業(yè)上市是獲得資金的好方式，那么企業(yè)上市輔導(dǎo)流程是什么？上市流程有哪些？我們一起來(lái)看看吧。
一、
上市輔導(dǎo)主要內(nèi)容
01
督促股東培訓(xùn)
督促股份公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有5%以上(含5%)股份的股東(或其法定代表人)進(jìn)行全面的法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)或培訓(xùn)；
02
建立治理要求
督促股份公司按照有關(guān)規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)；
03
核查合法性
核查股份公司在設(shè)立、改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、資產(chǎn)評(píng)估、資本驗(yàn)證等方面是否合法、有效，產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否明晰，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否符合有關(guān)規(guī)定；
04 獨(dú)立運(yùn)營(yíng)
督促股份公司實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，做到業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)獨(dú)立完整，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力；
05 激勵(lì)制度
督促股份公司規(guī)范與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系；督促股份公司建立和完 善規(guī)范的內(nèi)部決策和控制制度，形成有效的財(cái)務(wù)、投資以及內(nèi)部約束和激勵(lì)制度；
06 財(cái)會(huì)管理體系
督促股份公司建立健全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系，杜絕會(huì)計(jì)造假
07 未來(lái)發(fā)展計(jì)劃
督促股份公司形成明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，制定可行的募股資金投向及其他投資項(xiàng)目的規(guī)劃；
08 綜合評(píng)估
對(duì)股份公司是否達(dá)到發(fā)行上市條件進(jìn)行綜合評(píng)估，協(xié)助開(kāi)展首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備工作。
二、 企業(yè)上市流程
1、股份改制
(2—3個(gè)月)發(fā)起人、剝離重組、三年業(yè)績(jī)、驗(yàn)資注冊(cè)、資產(chǎn)評(píng)估； 2、上市輔導(dǎo) (12個(gè)月)三會(huì)制度、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、四期報(bào)告、授課輔導(dǎo)、輔導(dǎo)驗(yàn)收； 3、發(fā)行材料制作 (1—3個(gè)月)招股說(shuō)明書(shū)、券商推薦報(bào)告、證券發(fā)行推薦書(shū)、證券上市推薦書(shū)、項(xiàng)目可研報(bào)告、定價(jià)分析報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)； 4、券商內(nèi)核 (1—2周)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、問(wèn)題及整改、內(nèi)核核對(duì)表、內(nèi)核意見(jiàn)； 5、保薦機(jī)構(gòu)推薦 (1—3個(gè)月)預(yù)審溝通、反饋意見(jiàn)及整改、上會(huì)安排、發(fā)行批文； 6、發(fā)審會(huì) (1—2周)上會(huì)溝通、材料分審、上會(huì)討論、表決通過(guò)； 7、發(fā)行準(zhǔn)備 (1—4周)預(yù)路演、估值分析報(bào)告、推介材料策劃； 8、發(fā)行實(shí)施 (1—4周)刊登招股書(shū)、路演推介、詢(xún)價(jià)定價(jià)、股票發(fā)售； 9、上市流通 (1—3周)劃款驗(yàn)資、變更登記、推薦上市、首日掛牌； 10、持續(xù)督導(dǎo) (2—3年)定期聯(lián)絡(luò)、信息披露、后續(xù)服務(wù)。
三、 企業(yè)上市組建團(tuán)隊(duì)
1、成立專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)。
上市工作是一項(xiàng)紛繁復(fù)雜的工作，這項(xiàng)工作涉及面廣，工作量大，周期長(zhǎng)，一般需要2-3年的長(zhǎng)期工作，必須調(diào)配專(zhuān)門(mén)的人才，成立專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)來(lái)從事這項(xiàng)工作。
2、聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。 企業(yè)上市的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)企業(yè)可以聘請(qǐng)一家專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)策劃企業(yè)上市的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)負(fù)責(zé)上市的統(tǒng)籌工作。上市加速器的團(tuán)隊(duì)通過(guò)聚集和統(tǒng)領(lǐng)各類(lèi)上市中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，如投資銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、PRE-IPO投資基金、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司等為企業(yè)提供全方位、一站式的上市前服務(wù)、上市中服務(wù)、上市后服務(wù)。
