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6個(gè)交易日4家公司登陸港交所，摘牌企業(yè)赴港上市的小高潮又來(lái)了……
2023-02-08 15:33:43
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在1月12日億華通正式登陸港交所，成為"氫能A+H第一股"之后，今天亮相的是零食干貨生產(chǎn)企業(yè)正味集團(tuán)。接下來(lái)，1月17日和1月19日潤(rùn)華服務(wù)和樂(lè)華娛樂(lè)也將在港交所敲鐘上市，前者為一家專(zhuān)注于醫(yī)院后勤服務(wù)的物業(yè)管理公司，后者為內(nèi)地知名藝人管理公司。這4家公司的共同點(diǎn)是，都曾經(jīng)在新三板掛牌，隨后摘牌并“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”港股。
去年港股IPO市場(chǎng)較為淡靜，新三板摘牌公司赴港上市的節(jié)奏也有所放緩，全年僅多想云、飛天云動(dòng)、玄武云等5家成功在港股上市。而今年僅在1月份的6個(gè)交易日內(nèi)，就有4家登陸港股市場(chǎng)，顯示港交所仍然是摘牌公司的熱門(mén)選擇。1月13日，正味集團(tuán)正式登陸港交所，其也是繼三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、鹽津鋪?zhàn)印?lái)伊份等之后，休閑食品市場(chǎng)迎來(lái)的又一家上市公司。在上市首日，正味集團(tuán)高開(kāi)低走，收盤(pán)跌17.65%，成交1.38億港元，市值為4.48億港元。公司發(fā)行約2億股股份，每股定價(jià)0.68港元，每手4000股，所得款項(xiàng)凈額約1.11億港元。本次募資，正味集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額分別用于：在2024年6月之前建造一個(gè)新生產(chǎn)工廠大樓，并為江西廣昌工廠購(gòu)置新生產(chǎn)線，以增加1200噸蔬菜零食產(chǎn)品和2000噸肉類(lèi)零食產(chǎn)品的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能；用于加強(qiáng)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)工作并擴(kuò)大集團(tuán)銷(xiāo)售渠道；用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。據(jù)招股書(shū)介紹，正味集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷(xiāo)售各種零食（包括蔬菜零食及肉類(lèi)零食），如脆筍及烤脖；包裝干貨食品，如菌類(lèi)、干制水產(chǎn)品、紫菜、谷物及調(diào)味料。同時(shí)正味集團(tuán)還經(jīng)營(yíng)自有品牌“聲耀”及“贛味坊”。目前正味集團(tuán)的產(chǎn)品涵蓋了五大類(lèi)，包括零食、干制山珍、干制水產(chǎn)品、谷物及調(diào)味品等。截至2022年6月30日，正味集團(tuán)旗下產(chǎn)品包括564種零食以及625種干貨食品。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告稱，就2021年收入而言，正味集團(tuán)在江西省休閑食品市場(chǎng)排名第五，市場(chǎng)份額約為0.4%。江西省休閑食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模于2021年占中國(guó)休閑食品業(yè)的1.7%。正味集團(tuán)曾在2017年掛牌新三板，隨后于2019年摘牌。在轉(zhuǎn)型零食行業(yè)后，正味集團(tuán)開(kāi)始謀求在港交所上市，并于2022年12月通過(guò)港交所聆訊。此次港股上市，其招股書(shū)未披露公司大客戶的名稱，不過(guò)從公司此前在新三板披露的2018年年報(bào)來(lái)看，正味集團(tuán)的大客戶以地域性超市為主，第一大客戶“江西洪客隆百貨投資有限公司”，屬于江西省連鎖超市，旗下有21間大型購(gòu)物超市，但主要位于江西；第二大客戶“旺中旺百貨有限公司”同樣是一家江西省的零售企業(yè)。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，正味集團(tuán)收入分別為2.97億元、2.83億元、3.42億元、1.67億元；期內(nèi)溢利分別為4094.5萬(wàn)元、4093.9萬(wàn)元、4829.2萬(wàn)元、2086.9萬(wàn)元。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，正味集團(tuán)與良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、?lái)伊份、鹽津鋪?zhàn)拥绕髽I(yè)仍然存在差距。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)壓力，正味集團(tuán)在招股書(shū)中表示，中國(guó)干制食品和休閑食品生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈，消費(fèi)者往往會(huì)在推出新產(chǎn)品、促銷(xiāo)活動(dòng)或定價(jià)活動(dòng)時(shí)變換選擇?？紤]到競(jìng)爭(zhēng)激烈及不穩(wěn)定的環(huán)境，正味集團(tuán)的未來(lái)增長(zhǎng)取決于持續(xù)推出新產(chǎn)品滿足不斷變化的需求的能力。在正味集團(tuán)上市之后，在1月12日，另一家摘牌公司億華通已率先掛牌港交所，成為"氫能A+H第一股"。
億華通此次登陸港股，被視為第三次上市。2016年億華通在新三板掛牌，摘牌后于2020年8月在科創(chuàng)板上市，累計(jì)融資15.5億元。在港股上市，意味著其在不到兩年半的時(shí)間內(nèi)完成了兩次IPO。在上市儀式上，億華通董事長(zhǎng)張國(guó)強(qiáng)表示，億華通將以此為契機(jī)，持續(xù)開(kāi)展研發(fā)創(chuàng)新，加快商業(yè)化進(jìn)程，并推動(dòng)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，力爭(zhēng)成長(zhǎng)為全球氫燃料電池技術(shù)的引領(lǐng)者，助力實(shí)現(xiàn)中國(guó)“雙碳”目標(biāo)，構(gòu)建綠色、可持續(xù)的低碳新生活。億華通的招股書(shū)顯示，此次其每股發(fā)售價(jià)為60港元，全球發(fā)售1762.8萬(wàn)股。其中，國(guó)際發(fā)售部分獲得超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約1.84倍；香港公開(kāi)發(fā)售部分也獲得了適度認(rèn)購(gòu)。其中兩名基石投資者共認(rèn)購(gòu)約3.88億港元，包括新加坡政府投資公司旗下投資平臺(tái)Astonish Investment認(rèn)購(gòu)約2.32億港元，嘉實(shí)基金通過(guò)子公司Harvest認(rèn)購(gòu)約1.55億港元。億華通主要從事氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，是氫能電池龍頭。目前，其已實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及燃料電池電堆的批量國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)品主要用于客車(chē)、物流車(chē)等商用車(chē)型。億華通還處于凈虧損階段，招股書(shū)顯示，2020年、2021年以及2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入分別為5.72億元、6.29億元及2.69億元；期內(nèi)利潤(rùn)分別為-980萬(wàn)元、-1.85億元及-8160萬(wàn)元。今年以來(lái)，已有3家公司在港交所上市，其中新三板摘牌公司就占了兩家。接下來(lái)在1月17日和1月19日，還將有兩家摘牌公司敲鐘上市，分別為潤(rùn)華服務(wù)和樂(lè)華娛樂(lè)。這意味著，從1月12日至19日6個(gè)交易日中，就有4家摘牌公司成功在港股上市，再次掀起一股小高潮。而2022年全年僅多想云、飛天云動(dòng)、玄武云、天潤(rùn)云、金力永磁5家公司成功在港股上市。潤(rùn)華服務(wù)最早于2016年3月掛牌新三板，2019年8月離開(kāi)新三板后，正式向港交所主板發(fā)起沖擊。不過(guò)，其上市之路頗多波折，三次向港交所遞表才獲得通過(guò)。據(jù)招股書(shū)披露，潤(rùn)華服務(wù)定位醫(yī)院及公共板塊的領(lǐng)先服務(wù)供貨商。2021財(cái)年，公司有39家在管醫(yī)院和104個(gè)在管公共物業(yè)。弗若斯特沙利文的報(bào)告顯示，按2021年的收入計(jì)算，在山東省物業(yè)管理服務(wù)供貨商中，潤(rùn)華服務(wù)在醫(yī)院及非住宅（包括醫(yī)院、公共物業(yè)及商業(yè)物業(yè)）板塊分別位列第二及第三，分別約占市場(chǎng)份額的7.2%、2.1%。樂(lè)華娛樂(lè)是目前中國(guó)最大的藝人管理公司，擁有韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞等簽約藝人。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，以2021年藝人管理收入計(jì)算，樂(lè)華娛樂(lè)于中國(guó)藝人管理公司之中排名第一，市場(chǎng)份額為1.9%。其擬全球發(fā)售約1.2億股股份，發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股3.91港元-5.06港元。樂(lè)華娛樂(lè)預(yù)計(jì)，公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.37億港元，所得款項(xiàng)用途為：投資于藝人運(yùn)營(yíng)；用于擴(kuò)大公司的音樂(lè)IP庫(kù)；用于擴(kuò)展公司的泛娛樂(lè)業(yè)務(wù)；用于海外擴(kuò)展；用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途以支持業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及增長(zhǎng)。
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